Salesforce compra Informatica por 8.000 millones de dólares para reforzarse en inteligencia artificial

La firma tecnológica Salesforce, especializada en atención al cliente, ha anunciado este martes un acuerdo para comprar Informatica, empresa de gestión de datos en la nube impulsada por inteligencia artificial para empresas, con una valoración de sus acciones de 8.000 millones de dólares (algo más de 7.000 millones de euros), de la que deberá descontarse la participación que ya tiene Salesforce en la compañía. Salesforce ya negoció la compra de Informatica hace un año, pero no llegó a un acuerdo sobre las condiciones. La semana pasada, Bloomberg anticipó que ambas compañías estaban negociando de nuevo y las acciones de la compañía se dispararon en Bolsa un 17,5%, hasta 22,55 dólares por título. Este martes seguían al alza.

Según los términos del acuerdo, Salesforce adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Informatica que aún no posee a un precio de 25 dólares por título en efectivo. La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que se cierre a principios del año fiscal 2027 de Salesforce, que empieza el 1 de febrero de 2026, sujeto a la obtención de las autorizaciones reglamentarias necesarias y al cumplimiento de otras condiciones habituales para el cierre. Informatica compite con MuleSoft, de Salesforce, lo que podría exigir un análisis de las autoridades de competencia.

Los accionistas que poseen en conjunto aproximadamente el 63 % del derecho de voto de las acciones ordinarias de clase A y clase B-1 de Informatica han entregado su consentimiento por escrito para aprobar la transacción, de modo que no se requiere ninguna otra acción por parte de los demás accionistas. La compra se financiará mediante una combinación de efectivo disponible de Salesforce y nueva deuda.

Salesforce espera lograr un incremento en el margen operativo, en el beneficio por acción y en el flujo de caja libre a partir del segundo año siguiente al cierre previsto de la transacción y de forma continuada a partir de entonces, impulsado por importantes sinergias de costes y un aumento de los ingresos con una nueva cartera de datos completa.

Salesforce, dedicada a herramientas de software para atención al cliente, ha logrado parte de su crecimiento a golpe de talonario. ExactTarget, RelateIQ, Toopher, Tempo, MinHash, SteelBrick, Demandware, Quip, Sequence, MuleSoft, Datorama, ClickSoftware, Acumen Solutions, Vlocity y Tableau son algunas de las firmas que adquirió. Salesforce compró la plataforma de análisis de datos Tableau en 2019 por 15.700 millones de dólares y adquirió Slack en 2020 por 27.700 millones de dólares, un precio considerado excesivo por muchos. La compañía ha seguido negociando posibles operaciones.

Benioff, que también es fundador de la empresa, señaló el año pasado en una conferencia con analistas que si la empresa acometía “una adquisición a gran escala”, se aseguraría de que no suponga una dilución para los clientes, de que fuera positiva y tuviera las métricas adecuadas. “También nos apresuraremos a alejarnos de aquello en lo que no confiemos plenamente”, dijo entonces. Considera que Informatica cumple todos esos requisitos.

“Juntos, Salesforce e Informatica crearán la plataforma de datos más completa y preparada para agentes del sector”, ha afirmado Marc Benioff, presidente y consejero delegado de Salesforce, a través de un comunicado. “Al unir el poder de Data Cloud, MuleSoft y Tableau con las capacidades de gestión de datos avanzadas y líderes en el sector de Informatica, permitiremos a los agentes autónomos ofrecer resultados más inteligentes, seguros y escalables para todas las empresas, y reforzaremos significativamente nuestra posición en el mercado de datos empresariales, valorado en más de 150.000 millones de dólares”, ha añadido.

“Unir fuerzas con Salesforce supone un importante paso adelante en nuestro camino para dar vida a los datos y la inteligencia artificial, empoderando a las empresas con el poder transformador de su activo más valioso: sus datos”, ha declarado Amit Walia, jefe de Informatica. “Compartimos la visión de cómo podemos ayudar a las organizaciones a aprovechar todo el valor de sus datos en la era de la inteligencia artificial”, ha añadido.

Según la empresa, la combinación de los servicios de catálogo de datos, integración de datos, gobernanza, calidad y privacidad, gestión de metadatos y gestión de datos maestros (MDM) de Informatica con la plataforma de Salesforce permitirá a los agentes de IA operar de forma segura, responsable y a escala en la empresa moderna. Según Salesforce, Informatica le aporta una mayor transparencia, comprensión y gobernanza de los datos en sus diferentes herramientas.

Informatica fue adquirida en 2015 por Permira y el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) en una operación por valor de 5.300 millones de dólares. La empresa volvió a cotizar en Bolsa en 2021. Permira, con casi el 32% de las acciones de Informatica, sigue siendo el mayor accionista de la empresa, según datos recopilados por Bloomberg. CPPIB posee alrededor del 25% de las acciones.

J.P. Morgan actúa como asesor financiero de Salesforce, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Morrison & Foerster LLP, como asesores legales. Por parte de Informatica, el asesor financiero es Goldman Sachs, mientras que Latham & Watkins LLP y Fenwick & West LLP actúan como asesores legales.